Juliana Caveiro recebeu na CRC!News Talks desta quarta-feira (13) o sócio fundador da Legend Investimentos, Pedro Salles. Entre os temas centrais da conversa, estiveram a área de Private Banking, em que o escritório atua, e as principais características que um assessor precisa reunir para ter uma boa atuação no mercado financeiro.
Pedro explicou que sua trajetória foi incentivada pelo pai, que é do mercado financeiro, e pela facilidade em exatas. Carioca, veio morar em São Paulo por um motivo que o assessor classifica como frequente no mercado. “Tive duas escolas das quais me orgulho: o Private do Itaú e a XP. De um lado, no Itaú, aprendi sobre governança e como organizar bem uma cozinha. Já na XP, entendi como ganhar escala no negócio e fazer uma empresa crescer de forma exponencial”, relata.
Ele considera agilidade e flexibilidade como diferenciais. No entanto, acredita que o que faz a diferença é um bom time. “A Legend não é apenas o Pedro ou o Túlio [o outro sócio fundador]. A Legend são todos os colaboradores”, conta.
Em sua visão, outro requisito básico para fazer parte do time é caráter. “Quando se olha tradicionalmente a história do Private Banking, a área era muito baseada na pessoa comercial e bem relacionada por causa da vida ou quaisquer outros motivos”, explica. Além disso, a tecnicidade dos profissionais é valorizada pela empresa, que incentiva e reembolsa assessores que se aculturam e adquirem certificados como CFP® e CFA.
CRC!News Talks é uma live semanal apresentada pela jornalista Juliana Caveiro e transmitida semanalmente no Instagram.
Na próxima live
Na próxima quarta-feira (20), às onze horas da manhã, Raphaela Fakri, sócia e Head de Marketing na Renova Invest será a convidada do CRC!News Talks, no perfil da revista no Instagram (@crc.news). O assunto será sobre A importância da área de comunicação nos escritórios
Texto publicado na edição 43 da revista CRC!News.
