Na reta final da segunda semana de aquecimento para a Jornada do Assessor de Sucesso, a CEO do Mercado in Foco, Roberta Santoro, recebeu Rafael Testa, CEO da Black Bankers. Os profissionais se uniram, na noite dessa sexta-feira (22), para falar sobre o que faz um bancário de sucesso se tornar um assessor de sucesso.
Rafael contou sua trajetória no banco, onde iniciou como estagiário e saiu, mais de uma década depois, como gerente geral. Quando sua ajuda começou a ser solicitada por outros profissionais com carteira de investimentos, parecer de crédito, entre outros. Testa passou a ajudar pessoas de maneira individual, mas percebeu que havia um método eficiente. “Foi uma forma de atuar no banco cuidando do cliente, com produtividade e dando retorno para a companhia”, relatou sobre o sistema que havia descoberto. Foi então que deixou o banco e criou a Black Bankers, empresa especializada em mentorias para bancários.
Influencers
No bate papo, Santoro ressaltou a importância da primeira geração de influenciadores e youtubers que levaram o tema de finanças e investimentos a um público mais amplo. “Eles capitanearam esse movimento. Legítimos, ou não, foram eles que tomaram a iniciativa e hoje eles têm legitimidade, porque isso tem a ver com o resultado. E os bancários continuam sem fazer nada”, relatou a especialista em referência ao conservadorismo corporativo.
Testa também destacou a importância de os profissionais disseminarem educação financeira para os clientes. “Um cliente não saía da minha mesa e uma visita minha não terminava, sem ele estar preparado para ser mais próspero financeiramente amanhã”, contou o empresário. Ele diz ainda que prepara seus alunos para serem educadores, para ensinar. “Ele advoga em favor do futuro daquele cliente”, completou.
Santoro endossou a fala do colega. Ela pontuou que profissionais que percebem a importância da educação financeira compreenderam a missão e o papel da profissão para a sociedade.
Ao final da live, Santoro e Testa lançaram um desafio aos espectadores. Os dois professores prometeram um conteúdo feito em parceria, ensinando a prospectar clientes de alta renda, caso recebam em seus directs a #FullService, de 35 pessoas diferentes.
As lives de Aquecimento para a Jornada do Assessor de Sucesso retornam no dia 25 de abril, com Tiago Feitosa e serão transmitidas no perfil de Roberta Santoro no Instagram (@robertasantoromercado), às 20h da noite.
