Juliana Caveiro recebeu nesta quarta-feira (03) a sócia e assessora de investimentos na HCI Invest, Maria Cândida Naegele, para um bate-papo no CRC!News Talks. Aproveitando a semana da Expert XP, maior feira de investimentos do país, ela falou sobre sua posição no Top 100 da XP Inc., ranking de melhores assessores promovido pela empresa.
Formada em economia, Maria passou a se interessar pela área das assessorias após sua experiência em bancos. “Desde nova, fui para essa área de investimentos e gostei muito. Trabalho no segmento desde os 22 anos”, relatou.
A assessora confessou que não fazia ideia de que estaria entre as profissionais classificadas no Top 100. “Desde que você não fique na zona de conforto, o resultado vem”, pondera. Para ela, a premiação é uma soma de trabalho bem feito sem necessariamente esperar pelo reconhecimento.
O dia a dia da assessora é focado em manter contato com clientes e prospects para falar de mercado, carteira ou produtos específicos. Outro ponto importante para a profissional são as certificações. Maria possui CFP® e relata que isso a ajudou a ter uma visão global de planejamento para os clientes. “Acordo cedo e leio bastante sobre o mercado, porque ele muda o tempo inteiro”, explicou a assessora sobre a importância de se manter atualizada.
“Estou muito feliz, especialmente por olhar no retrovisor e ver que tudo que fizemos teve resultado”, contou. Maria falou também sobre o Top 100 deste ano ter maior presença feminina e sobre o fato de conquistar a premiação tão jovem. “Com 31 já ter uma classificação dessas é gratificante. Vejo como vale a pena nos esforçarmos desde novos”, finalizou.
O CRC!News Talks é um programa semanal transmitido todas às quartas-feiras através do perfil da revista no Instagram (@crc.news), sempre ao meio-dia. A apresentação é de Juliana Caveiro.
Texto publicado na edição 46 da revista CRC!News. Acesse e leia as principais notícias do mercado de assessoria de investimentos.
