Nesta quinta-feira (11), durante o programa “Foi Assim”, o jornalista Pedro Figueiredo conversou com Phelipe Saito, sócio e head da área comercial da Diagrama Investimentos, sobre a importância de formar assessores qualificados e de prepará-los para melhor atender os clientes.
Mesmo com um mercado com quase 20 mil assessores, há poucos profissionais com pelo menos 10 anos de carreira, como é o caso de Phelipe. Por isso, o bate-papo foi em torno da sua vasta experiência.
Desde o início na profissão, ele conta que a maior mudança foi na relação do assessor com os investidores. “Lá atrás, era preciso explicar para meu prospect o que era a XP e convencê-lo a tirar dinheiro da poupança. Hoje, o pessoal já entende mais ou menos como funciona”, explica.
Com o aumento do número de investidores na bolsa, o head da área comercial falou também sobre a necessidade de formar assessores cada vez mais preparados para lidar com seus clientes. “Quando olhamos os próximos passos da profissão, vemos o investidor brasileiro amadurecendo e entendendo mais sobre os tipos de investimentos. Com esse mercado sendo desenvolvido, exige-se que os assessores desenvolvam conhecimento técnico”, revela.
Responsável pela criação do programa de formação de assessores da Diagrama, em 2016, Phelipe também comentou sobre como eles contratam novos profissionais: “gostamos de pegar jovens sem experiência, sem carteira nenhuma, e formamos durante um ano, um ano e meio”. A iniciativa foi inspirada em sua própria experiência, já que lá no início ele também não tinha networking nem entendia muito sobre o mercado financeiro.
“Eu sou o doido da formação de profissionais. Quando ninguém falava em formar assessores, eu já estava lá”, brinca.
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Para ele, o que conta muito para a parceria do profissional e do escritório dar certo é o match de afinidades, valores e objetivos. “Você precisa entender seu perfil para procurar um local que corresponda às suas expectativas. Por exemplo, um profissional sem networking precisa ir atrás de um escritório que tenha uma base de clientes para começar. Não adianta ir para um escritório onde a maioria é bancário e com muito relacionamento. A chance de sucesso é pequena”, afirma.
Para os assessores que estão começando agora, ele aconselha muita resiliência e dedicação, pois o primeiro ano é o mais difícil. Aos que desejam participar do programa de formação de assessores da Diagrama, Phelipe convida a conhecerem o escritório. Os requisitos são os mesmos para tirar a certificação da Ancord: ensino médio concluído e disponibilidade do presencial.
O programa “Foi Assim” vai ao ar toda quinta-feira, às 12h, no Instagram da Revista CRC!News falando sobre a estruturação dos escritórios e o mundo da assessoria. A apresentação é do jornalista Pedro Figueiredo.
Texto publicado na edição 50 da revista CRC!News, acesse e leia todos os destaques do mercado de assessoria de investimentos.
