Um assessor de investimentos pode ter um caminho promissor no mercado financeiro desde que tenha foco, dedicação e saiba exatamente o que quer. No dia a dia é comum surgirem dúvidas sobre este profissional, principalmente por àqueles que estão em transição de carreira ou buscando outra colocação. Por isso, resolvi trazer na #SaiaDaSuperfície desta semana alguns esclarecimentos que todo assessor de investimentos deve saber para começar com o pé direito, segurança para conquistar clientes.
Muito mais que a certificação em si, que em breve vou aprofundar a importância e necessidade, a dica de ouro desde agora é se atentar para não virar um acumulador de títulos ok? Isso é crucial para alavancar sua carreira, ter sucesso na área e não cair em ciladas.
Se você está aqui sabe que para se tornar um AAI precisa atender dois pré-requisitos: ter concluído o Ensino Médio e obtido aprovação no exame da Ancord. Mas, a não obrigatoriedade de curso superior para a profissão não significa parar de estudar. O aprendizado para quem quer fazer carreira deve ser constante, já que o profissional deve estar antenado com o que acontece no mercado, entendê-lo a fundo e saber das novidades. É nesse momento que aperfeiçoar suas habilidades nunca é demais e que cursos livres aumentam sua bagagem para lidar com os diferentes perfis de clientes.
E agora Tiago? Já tenho minha certificação, já estou por dentro do mercado, dediquei meu tempo aperfeiçoando minhas capacidades e aumentei meu repertório em vários cursos… como captar clientes? A relação entre um assessor de investimentos e investidores se baseia na confiança. Isso quer dizer que não há uma fórmula secreta, entretanto, num cenário ideal, é de extrema importância que você já tenha um relacionamento, mesmo que breve, com seus atuais ou futuros clientes. Um bom atendimento e distribuição de produtos de investimentos entre seus compradores garante indicações e o crescimento da sua carteira.
Um grande ponto de partida é ter sua própria rede de relacionamentos, mesmo que pequena, e ir se estruturando aos poucos para manter aqueles clientes que melhor conversam com o seu perfil. Com confiança, é possível atender as demandas de um grupo maior com clareza, responsabilidade, boas análises e planejamento.
E depois disso, em qual corretora trabalhar? A verdade é que as instituições estão buscando, quase caçando até AAIs por conta das altas demandas. A escolha por uma específica vai depender de vários fatores, entre eles o seu jeito de trabalhar e os clientes que você já atende ou quer atender. Antes de eleger uma, minha recomendação é que você busque entender como funciona a política de remuneração de cada instituição e converse com outros assessores de investimentos para que eles tragam suas percepções de dentro das organizações para que, então, você decida com toda a informação coletada qual está valendo à pena e conversa com seus objetivos.
Leia na íntegra a coluna #SaiaDaSuperfície por Tiago Feitosa, fundador da T2 Educação, na edição 43 da revista CRC!News.
