Certificações necessárias para ingressar no Mercado Financeiro

A sua carreira é construída a cada dia e o mercado financeiro tem diversas áreas para você escolher e montar o seu plano de carreira. Desde o início é importante saber que esse mercado é um ambiente acelerado e em constante transformação, com diversos desafios, o que por consequência traz um excelente crescimento profissional.

Por conta do grande volume de operações e busca, cada vez maior, pelos serviços oferecidos, instituições financeiras estão sempre à procura de profissionais especializados, então decidi trazer na #SaiaDaSuperfície dessa semana quais as principais áreas e as certificações necessárias para trabalhar em cada uma delas.

Certificação adequada

Antes de definir qual área seguir é preciso compreender o ramo e se esse está alinhado com o seu objetivo profissional, que deve ser maior do que seu emprego, para então se dedicar a estudar e obter a certificação adequada. Por exemplo, se você deseja trabalhar com a distribuição de produtos de investimentos deve avançar para a CPA-10, CPA-20 e CEA.

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Além disso, somada a sua experiência profissional, deve focar em outros aprendizados que vão alavancar sua carreira, como técnicas de vendas, oratória e comunicação, que vão auxiliar numa melhor performance junto ao cliente.

Dentro do mercado financeiro, as instituições financeiras são divididas em: bancos (comerciais, de investimento, arrendamento mercantil, etc.), corretoras de valores mobiliários, distribuidoras, assets, researchers dentre outras. Para trabalhar em qualquer uma delas, mais do que títulos, são esperadas competências como o domínio de matemática financeira, inglês para determinadas vagas e o desenvolvimento de soft skills essenciais, como habilidades de relacionamento interpessoal, resiliência e trabalho em equipe.

Mais indicadas

Quando há um objetivo definido fica mais fácil investir em conhecimento. Para profissionais que desejam construir carreira atendendo clientes na distribuição de produtos de investimentos, as certificações mais indicadas são: CPA-10, CPA-20, CEA, e posteriormente o CFP®.

Inclusive, o Certified Financial Planner, em tradução livre Certificado de Planejador Financeiro, da PLANEJAR, é uma das mais relevantes e habilita profissionais a trabalharem em diferentes frentes, entre elas o segmento de private, planejamento de aposentadoria, fiscal e sucessório, gestão de risco e ativo etc., desde que o profissional comprove experiência de cinco anos em uma das áreas do escopo de planejador financeiro, podendo ser contratado ou autônomo.

Quem deseja ser analista de valores mobiliários nas corretoras e casas de análise (researchers) deve partir para a CNPI. Já os que preferem atuar com a gestão de recursos de terceiros o investimento deve ser nos títulos CFG, CGA e CGE.

Gestor de fundos

A Certificação ANBIMA de Fundamentos em Gestão (CFG) é o primeiro passo para ser gestor de um fundo ou clube de investimentos, é recomendada para quem já tem bagagem no MF e deseja trabalhar gerindo fundos. Depois dessa prova, o profissional deve se especializar tirando a CGA (Certificado de Gestores ANBIMA) para atuar com fundos classificados como renda fixa, cambial, multimercado, ações, carteiras administradas e fundos de índice – ou a CGE para trabalhar com fundos estruturados, ou seja, Fundos de Investimento Imobiliário, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, Fundos de Investimento em Participações e Fundos de índice.

Para algumas funções as certificações não são pré-requisitos, entretanto, o conhecimento que se adquire estudando para as provas é muito importante para o desempenho profissional. Sucesso é o conjunto do aprendizado técnico e das experiências e no @t2educacao você encontra conteúdos que vão ajudar no crescimento da sua carreira. No meu Programa Fincast recebo os maiores especialistas da área que compartilham sua bagagem e contribuem no seu processo de ganhar relevância. Vamos para o próximo nível profissional?

Tiago Feitosa

Tiago Feitosa é matemático, pós-graduado em Negócios Bancários pela FAAP e professor fundador da T2 EDUCAÇÃO, escola voltada para a educação e formação de profissionais do mercado financeiro. Tiago já preparou mais de 70 mil alunos para os exames de certificação ANBIMA e Ancord, e foi aprovado nos exames CEA, AAI, CFP®️, CNPI e CFG. Em sua coluna #SaiadaSuperficie ele abordará dicas, análises e discussões importantes para os profissionais que já atuam ou querem construir uma carreira de sucesso inabalável no mercado financeiro.