A Acqua Vero, holding de serviços financeiros que tem como sócio estratégico o Banco BTG Pactual, anunciou a criação da divisão de Investment Banking – batizada de AVIN Capital –, com o objetivo de atender, principalmente, o chamado Middle Market. Para liderar o time de Estruturação de Dívidas (DCM – Debt Capital Markets) assume a equipe Lucas Alves, executivo de longa carreira no Banco Itaú BBA. Já o time de Fusões e Aquisições (M&A – Mergers and Acquisitions) terá à frente Wagner Duduch, ex-diretor de Private Equity da Funcef, terceiro maior fundo de pensão do Brasil e Caio Franciulli, ex-diretor da Brasilpar, uma das mais antigas assessorias independentes do Brasil.
“Em todos os projetos de expansão nós estudamos a viabilidade de formação de equipe ou uma aquisição estratégica. Para a AVIN Capital, concluímos que o melhor caminho era montar um time com a liderança de profissionais experientes, com sólido histórico de execução de transações complexas e senioridade”, explica Eduardo Akira, sócio fundador da Acqua Vero. Além dos três gestores, o time também contará com a contratação de pelo menos mais 10 profissionais, a fim de completar o time de execução.
Segundo Akira, a AVIN Capital nasce em um contexto de oportunidade de mercado, em que transações de mercado de capitais envolvendo empresas médias não são foco dos grandes bancos nas plataformas locais. O objetivo, explica o executivo, foi montar uma estrutura de Investment Banking dentro do grupo Acqua Vero que possibilitasse o atendimento sob medida para cada cliente, um padrão que até então só estava ao alcance de grandes corporações.
“Da mesma forma que há alguns anos os investidores pessoa física sentiam falta de soluções customizadas e assessoria personalizada para seus investimentos, hoje os empresários têm demandado cada vez mais a mesma qualidade e personalização de assessoria também no âmbito da pessoa jurídica”, explica Akira.
Um exemplo recente desse racional foi a coordenação de uma captação de dívida para o Mercado Pago, braço financeiro do Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce da América Latina. A transação levantou R$ 70 milhões, que permitirão que a companhia amplie a oferta de crédito para pequenas e médias empresas. “Mesmo se tratando de uma grande corporação, para estruturação de dívidas como esta, cujo volume financeiro fica abaixo do radar dos grandes bancos, a AVIN Capital se posiciona com a mesma qualidade de serviço oferecido”, explica Lucas Alves.
Capilaridade da Acqua Vero como fonte de originação
Outro diferencial competitivo da AVIN Capital é a capacidade de originação de negócios no ecossistema Acqua Vero, que atualmente conta com mais de 300 colaboradores espalhados em 23 times pelo Brasil, todos atentos a oportunidades de negócios.
“O processo de crescimento e perenização da atividade de banco de investimentos passa tanto pela excelência na execução das transações quanto pela originação de negócios de forma recorrente e sustentável. A Acqua Vero possui uma capacidade fantástica de geração de negócios, com muita proximidade e credibilidade junto aos seus clientes, o que funciona como um catalisador para os nossos serviços”, analisa Caio Franciulli.
“Acreditamos que a base de clientes já criada pela Acqua Vero seja também um excelente campo de negócios para transações de Equity e M&A. Unimos o grande potencial de originação da Acqua Vero com a experiência de execução de transações que trazemos com essa nova equipe”, completa Wagner Duduch.
Negócios que geram negócios
Outra frente que se abre ao trazer os empresários para o ecossistema da Acqua Vero, destaca Eduardo Akira, é a “retroalimentação” de negócios no grupo, o famoso cross-selling. “Grande parte dos nossos clientes pessoa física também são empresários e quando eles realizam um bom negócio, como venda de uma participação, por exemplo, o dinheiro volta para ser investido com a nossa assessoria. Essa é nossa visão de ‘one stop shop’: uma vez que a vida financeira dele e da empresa estão no nosso ecossistema, não precisam sair para nada, a não ser para uma ou outra operação que não realizamos, mas que temos parceiros para atender, e sempre com nosso atendimento consultivo e próximo”, destaca.
Hoje, a Acqua Vero conta com 23 filiais pelo Brasil, mais de 10 mil clientes e mais de R$ 5 bilhões sob assessoria. Além de ser um dos principais escritórios de assessoria de investimentos do BTG, ao longo do último ano a empresa também investiu em novas verticais de negócio, como seguros, com a criação da AVIN Seg; soluções corporativas, com a AVIN Corp; e de gestão de ativos, com a AVIN Asset. Para 2023, o objetivo da holding é alcançar R$ 9,5 bilhões sob assessoria e trazer mais novidades em seu plano de estruturação para se tornar uma corretora.
