Para encerrar a primeira semana de aquecimento da Jornada do Assessor de Sucesso, transmitida nesta quinta-feira (14) pelo Instagram, a fundadora do Mercado in Foco, Roberta Santoro, recebeu João Guilherme Penteado, fundador da Apollo Investimentos. Na ocasião, o tema abordado foi como aumentar a renda do assessor de investimentos respeitando as necessidades do cliente.
João iniciou a fala destacando que no escritório há uma separação de áreas devido ao conflito entre produtos que pagam bem e aqueles que não remuneram da mesma forma. “A área técnica, que é quem escolhe produto de acordo com o perfil, objetivo, aspirações e necessidades do cliente não recebe comissão. Quem recebe comissão é o assessor que é pago para atender aquele cliente e garantir que estamos dando o nosso melhor por ele”, explicou João.
Roberta destacou, a partir da fala de João, a importância da atividade comercial. “O assessor tem que ter ritmo comercial e estar focado nas necessidades do cliente. Infelizmente muitos profissionais só focam no negócio e deixam de construir um relacionamento. É por isso que acabam na linha do tempo tendo dificuldade de perpetuar essa relação”, destacou a especialista, que exemplifica a importância de construir uma boa conexão com o cliente.
A fundadora do Mercado In Foco lembrou que em outros países é comum que um assessor atenda diferentes gerações de uma mesma família. No Brasil, essa maturidade ainda está se construindo, tendo em vista que essa é uma profissão jovem.
Roberta e João falaram ainda sobre a importância de olhar para o cliente de forma macro, o fundador da Apollo diz que sua assessoria é para toda a família e não somente para o cliente.
“Eu quero entender como está distribuído o seu patrimônio, o que é importante para você, quais são os riscos que você corre patrimonialmente. Onde você quer que seu filho estude quando for fazer faculdade. Como quer conduzir sua vida, seus projetos daqui para frente e de que maneira eu posso tentar te ajudar”, relatou o assessor.
A Apollo Investimentos, possui mais de um bilhão sob custódia — sendo mais de 300 milhões captados por João — foi premiada pelo Safra, banco ao qual é associada, como sua melhor operação. Em 2021, foram finalistas e premiados em todas as categorias do Safra Invest Awards.
A primeira semana de lives se encerrou nesta quinta-feira, mas os conteúdos ficam disponíveis no perfil de Roberta no Instagram (@robertasantoromercado).
