Por Pedro Figueiredo
Foi ao ar ao meio-dia de hoje (13), em transmissão pelo Instagram da CRC!News (@crc.news), o primeiro CRC!News Talks apresentado por Juliana Caveiro. A convidada para o bate-papo foi a fundadora do Mercado in Foco, Roberta Santoro. As duas conversaram sobre os desafios e oportunidades do assessor de investimentos.
A conversa começou com Juliana introduzindo aos espectadores o novo programa e logo em seguida Roberta se apresentou para o público e descreveu as atividades que executa na escola de formação de assessores de investimentos, a Mercado in Foco.
“O nosso objetivo é acelerar o resultado desses profissionais. Sejam pessoas que não tem necessariamente um background do mercado financeiro, ou o bancário que já está no mercado financeiro e quer fazer a transição de carreira de maneira planejada e até o assessor que já está no mercado, mas tem alguma dificuldade de entregar seu resultado e busca essa aceleração”, finalizou falando sobre o Programa de Formação de Assessores, o PFA.
O primeiro ano do assessor e as suas dificuldades foram debatidos durante a conversa, Roberta ressaltou que, por mais que haja um onboarding, muitas vezes esse processo não é o suficiente para que o novo assessor saiba como gerir seu tempo e priorizar suas atividades para atingir resultados.
“Às vezes o novo assessor fica envolvido em atividades que não geram resultado, ou que não o aproximam do resultado e ele se vê perdido. Quando ele vê, o dia já acabou, a semana já passou e ele não boletou um cliente. Não conseguiu ativar uma conta e nós percebemos que essa falsa sensação de liberdade acaba fazendo com que ele se perca e não consiga extrair disso o melhor para colher resultados”, comentou Roberta.
Trilha de sucesso
Mindset, gestão de tempo e abordagem foram destacadas pela empresária como três pontos essenciais para o sucesso do assessor em início de carreira.
Juliana falou sobre o crescimento do mercado durante o período pandêmico, com muitas pessoas fazendo a transição de carreiras e questionou Roberta sobre como se manter competitivo diante deste cenário.
“A forma como o assessor se comunica é a principal chave para ele se fazer entender, ser interessante e entregar valor agregado para o seu cliente. No momento em que ele entende isso, ele tem que ampliar o repertório dele para outros produtos além de investimentos, como PJ, câmbio, soluções patrimoniais, agronegócio, previdência, sucessão e tudo que amplie seu repertório e gere valor agregado para o seu cliente”, respondeu Roberta, que ressaltou a importância de desenvolver, além de aspectos técnicos, o fator comportamental para construir com o seu cliente uma relação de cumplicidade e confiança.
Ao final da conversa, Roberta falou das lives de aquecimento da Jornada do Assessor de Sucesso, que tem feito todos os dias dessa semana às 20h da noite em seu perfil do Instagram, com cobertura da CRC!News.
O CRC!News Talks vai ao ar todas às quartas-feiras com novos convidados ao meio dia, no perfil do veículo no Instagram, com apresentação da jornalista Juliana Caveiro.
