Com cinco sócios com experiência de mercado no Private Banking, a Legend Investimentos, que nasceu em novembro de 2020, na capital Paulista, do sonho de dois executivos da XP, Pedro Salles e Túlio Lopez, destaca que o grande desafio está ligado à aceitação dos clientes à uma nova experiência. Para Salles, CEO da Legend, o cenário está mudando, visto que o mercado está em transição. Os bankers estão deixando as estruturas tradicionais de bancos para estarem nos times de agentes autônomos de investimentos.
“O cliente enxergou que o outro banker que o atendia na estrutura tradicional de banco está indo para estruturas mais leves, então, ele quer ouvir também. Portanto, se destacarão os escritórios que estão mais preparados com não só um time comercial forte, mas uma mesa de renda variável, uma equipe de gestão, equipe jurídica, equipe para falar de offshore e equipe para falar de ilíquido. O cliente private precisa ser abraçado como um todo. A legislação que rege os AAIs também é uma grande dificuldade que encontrávamos, mas a mudança está acontecendo e deve se concretizar nos próximos meses”, completa Salles.
Na visão do escritório, o private banker é um profissional mais qualificado por estar lidando diretamente com estruturas mais complexas. Com a meta de chegar aos R$ 25 bilhões sob assessoria nos próximos cinco anos, o escritório acredita que há necessidade do profissional mais qualificado saber sobre modalidades como Private Equity e Venture Capital.
Atualmente, a Legend possui sete profissionais no segmento Private. A meta é contratar de seis a sete AAIs por ano, e o requisito básico, além da necessidade da prova da Ancord, são as formações em administração, economia e engenharia.
Na visão de Pedro Salles não há como separar o atendimento da PF e da PJ. “Atender a PJ é quase que mandatório, porque ela se comunica muitas vezes diretamente com a PF do cliente. Dividir esse atendimento é muito ruim para o cliente e dentro da Legend trazemos ambas as soluções em uma mesma célula de atendimento”, finaliza o sócio-fundador do escritório.
Para a Legend, o cliente private precisa ser abraçado como um todo
