São os profissionais que exercem serviços de auxílio a seus clientes para serem escolhidos os melhores ativos e os melhores momentos para investir. Normalmente são atendimentos para clientes com patrimônio na casa dos milhões de reais.
Relatório da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) de setembro de 2020 destaca que o segmento private possuía cerca de 121,29 mil contas no Brasil, que somam R$ 1,4 trilhão. Mesmo com o forte movimento para as assessorias de investimentos, os bancos tradicionais ainda são os principais locais que guardam parte desses recursos. É justamente nessas instituições que os agentes autônomos de investimento miram atrair seus clientes e também os profissionais
