Para celebrar o dia do médico, comemorado em 18 de outubro, a Nobel Capital — único escritório de investimentos chancelado pela Associação Paulista de Medicina (APM) para cuidar dos investimentos destes profissionais — ofereceu um coquetel para os investidores que fazem parte desta classe uma série de eventos nos escritórios de São Paulo e Campinas no último dia 20.
“É verdadeira a vontade de ser um agente facilitador com inteligência”, explica Roberta Figueira da Silva, sócia e head comercial da Nobel em São Paulo, em entrevista à CRC!News. Com mais de 30 anos de experiência, a assessora percebe que a falta de tempo faz com que muitas vezes assuntos como investimentos não sejam prioridade. “Eles estão voltados para questões de vida e morte de outras pessoas. Existe esse envolvimento emocional com as famílias e o patrimônio construído fica em segundo ou terceiro plano”, conta.
Roberta, uma das idealizadoras do projeto, explica que o principal objetivo do escritório para este público é oferecer serviços competentes, inteligentes, alinhados e íntegros. Para isso, os assessores da Nobel buscam conhecer a fundo os investidores, seu patrimônio, as despesas e, assim, organizar uma carteira compatível.
A assessora conta ainda que fica evidente o descompasso entre os interesses dos médicos e o que é oferecido pelos agentes bancários quando há uma conversa clara sobre investimentos. “Quando conseguimos sentar com eles e entender o que almejam, há quase sempre uma surpresa, uma decepção. Às vezes é uma pessoa com cabeça voltada para o exterior, que demanda ativos dolarizados ou indexados a alguma coisa de inflação, mas na carteira não tem nada que o ajude a chegar naquele sonho”, exemplifica.
Por isso, ela considera importante fazer uma anamnese da vida financeira do médico para entender o que é mais adequado para seus objetivos. “Queremos que enxerguem na gente essa transparência e curadoria. É importante passar essa segurança de forma simples e eficaz, dado que eles não têm muito tempo”, completa.
“Eles são muito ocupados, têm uma rotina pesada e pouco tempo para cuidar dos investimentos e das finanças pessoais”, explica Walter Alves, head comercial da Nobel. “A partir desse pressuposto, vejo que temos uma estrutura muito positiva para trabalhar com essa classe, além de sermos chancelados pela APM”, completa. O assessor conta que a prioridade é trabalhar na linha qualitativa, respeitando o perfil de cada cliente, o que inclui atender em horários alternativos, pensando nas agendas atribuladas dos médicos.
O head de seguridades do escritório, Roman Damante, afirma que não há público mais apropriado para ouvir sobre seguros do que os médicos. “Para eles é natural falar sobre morte e doença, faz parte do dia a dia da profissão. Eles sabem da importância de ter uma proteção”, explica. Culturalmente o Brasil não trata do tema. Em países como Japão, Estados Unidos e Coréia do Sul, mais de 80% da população economicamente ativa está segurada, enquanto aqui o percentual é de apenas 5%, conta Ronan.
Na regional de Campinas, o evento levou aos convidados uma palestra sobre o cenário macroeconômico para os próximos meses com o mestre em Economia, Rogerio Gravena. “Foi uma roda de conversa que iria durar uma hora, mas durou quase duas”, diz a head do escritório, Renata Penzin. Ela ainda destacou o interesse dos convidados que aproveitaram ao máximo a presença do especialista. “Eles chegaram e encontraram um ambiente com a linguagem adequada, simples e prazerosa”, completa.
“Agradeço a oportunidade que tivemos juntos em ver que sempre podemos encontrar momentos de uma excelente convivência e de muito valor agregado para todos nós”, escreveu uma médica em mensagem para a sua assessora da Nobel.
No dia 27 deste mês, o escritório oferece ainda uma edição para os médicos de São José do Rio Preto (SP).
Chancela da APM
Para conseguir o reconhecimento da instituição, o escritório passou por um comitê para o qual foram apresentados os sócios e números da Nobel. A partir disso, os diretores da entidade autorizam a parceria. “A associação dá uma chancela da qualidade do serviço que se reflete em um grande orgulho para nós”, relata Luis Filipe Valente, sócio e cofundador do escritório.
A casa do profissional investidor
Vitor Baqueiro, sócio fundador do escritório, ressalta a importância de entender as nuances de cada classe para tornar a assessoria da Nobel cada vez mais assertiva. “O agronegócio pensa de uma forma e tem necessidades específicas, assim como os médicos, os empresários e os advogados. Queremos ser a casa do empreendedor”, relata.
O assessor explica que para o próximo ano a Nobel deve fazer outras edições para as demais categorias profissionais, começando pelo agro, além de considerar abordar temas como seguros e sucessões.
Texto publicado na edição 57 da revista CRC!News, acesse e leia a edição completa.
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