Compra do Banco Modal pela XP, redução da taxa de fiscalização da CVM, mudança do nome da categoria, boom de contratações, polêmica no exame CFP® e uma série de fusões e trocas de plataformas. O ano foi agitado para os assessores de investimentos, e a CRC!News preparou uma retrospectiva com os grandes acontecimentos de 2022, com destaque para os nossos três eventos que juntaram os principais players do mercado para debater o setor: All Together, Por Elas e Summit Leads. Confira.
Janeiro: Corretoras agitam mercado (capa da edição 21)
O ano começou quente com movimentações das principais corretoras. Logo em janeiro, a XP anunciou a compra de 100% do Banco Modal no valor de R$3 bi, além de um acordo para a criação de uma corretora com dois dos seus escritórios especializados em renda variável: a BRA Investimentos e a BS Investimentos.
Ao mesmo tempo, o BTG adquiriu 100% da carteira da Planner Investimentos, revelando que ela deixaria de atuar nas áreas de corretagem e assessoria. Para completar, o mês ainda contou com a Guide comprando a carteira de clientes da corretora sim;paul, que somava cerca de R$1,2 bilhão de ativos sob custódia. A operação ainda viabilizou a abertura de um escritório próprio da Guide em Porto Alegre.
Fevereiro: Passo importante para nova norma (capa da edição 24)
O grande destaque do mês foi a autorização do CMN (Conselho Monetário Nacional) de flexibilizar a regra que permite aos assessores de investimentos atuarem como pessoa jurídica com sócio investidor. A medida abriu caminho para alterar a resolução CVM nº16 de 2021, que regulamenta a atividade dos agentes autônomos.
Já o BTG seguiu firme em sua estratégia de expansão e, apenas uma semana depois de adquirir a Planner, anunciou a compra de 100% do capital social da Elite Investimentos. Enquanto isso, a Modal também ganhou destaque com a abertura de seu primeiro escritório no litoral paulista, localizado na cidade de Santos.
Março: Redução da taxa (capa da edição 26)
Uma das maiores conquistas do ano para o setor veio no fim de março, com a entrada em vigor da lei que reduziu em quase 80% a taxa de fiscalização cobrada pela CVM sobre a categoria. O texto ainda mudou o nome da profissão de agente autônomo de investimento para assessor de investimento.
Em passos largos para se tornar uma corretora, a EQI também se destacou em março com a compra de 49% da casa de análises Monett. Enquanto isso, a Messem Investimentos se fundiu com a ATG Consultoria e Corretora, passando a contar com 30 profissionais especializados no segmento de seguros. Para completar, a Warren fechou a compra da plataforma de consolidação de investimentos Meuportfolio.
Abril: Novos horizontes (capa da edição 28)
A BB DTVM anunciou com exclusividade à CRC!News o início de sua parceria com o mercado de assessorias de investimentos, revelando a intenção de superar R$ 40 bi em previdência privada. Dando continuidade ao processo de expansão, a EQI firmou uma parceria com o Mercado Bitcoin para oferecer a seus clientes acesso a ativos digitais.
Visando ampliar suas fronteiras, a XP inaugurou um espaço de 250m2 em Manaus para funcionar como um hub de experiências e fortalecer o relacionamento com seus clientes da região Norte. Quem também expandiu para novas praças foi a Manchester Investimentos, que passou a contar com sua primeira sede na cidade de Belo Horizonte.
Maio: Planejar sobe a barra do CFP® (capa da edição 34)
A reformulação do exame CFP®, voltado a planejadores financeiros, deu o que falar em maio. As mudanças resultaram no aumento da dificuldade da prova
e em questões extensas, gerando reclamações entre os candidatos. Porém, as adaptações foram entendidas como necessárias pelo mercado para valorizar a categoria. Dentro os escritórios, a grande notícia foi a aquisição da Bravus pela SVN, que chegou a R$16 bi sob custódia.
No campo institucional, a CVM reviu decisão de alterar os critérios sobre a distribuição de dividendos do Maxi Renda, afastando o risco de insegurança jurídica em relação aos FIIs. A B3, por sua vez, pegou o mercado de surpresa ao revisar o fluxo de capital estrangeiro no mercado secundário. Com a mudança, os valores referentes a 2021 passaram de um saldo positivo de US$72 bilhões para negativo em US$7 bilhões.
Junho: Boom de contratações no setor (capa da edição 38)
Em um intervalo de poucos dias, os principais players do mercado de investimentos anunciaram números grandiosos ligados à contratação de profissionais em 2022. Foram 5 mil vagas para novos assessores abertas pela XP, 1,3 mil pela EQI (BTG), 1,2 mil pelo Santander, o SafraInvest revelou a intenção de “dobrar o número de colaboradores” e o Itaú disse que pretendia encerrar o ano com 129 escritórios e 2,5 mil assessores no total.
Dentre as gestoras, a Pátria comprou a VBI, reforçando sua estratégia imobiliária e chegando a R$5,8 bi sob custódia. Já a TC anunciou a compra da Dibran DTVM como parte de uma estratégia agressiva para se tornar corretora e ingressar no mercado de assessorias. No total, a empresa realizou 12 aquisições em um período de 12 meses.
Julho: All Together discute mercado de assessorias (capa da edição 44)
Realizado nos dias 21 e 22 de julho, o All Together colocou os principais players do setor para debater os dilemas e desafios do mercado de assessorias de investimentos. O evento, realizado pela CRC!News em parceria com o Mercado in Foco, reuniu, pela primeira vez, representantes de XP, BTG, Guide, Modal e Nécton em uma mesma mesa.
No mesmo mês, a CRC!News conversou com as plataformas que começaram a realizar operações de balcão no modelo sandbox. Graças a uma autorização da CVM , elas passaram a negociar ativos como debêntures, fundo de investimento fechados e puderam captar recursos para startups via crowdfunding, abrindo novas possibilidades de atuação para os assessores.
Agosto: Top 1 da XP conta sua história à CRC!News (capa da edição 46)
A XP Inc. abriu o mês anunciando os melhores assessores do ano, e na mesma semana a CRC!News trouxe uma entrevista exclusiva com Aline Lopes, eleita Top 1 da rede. Franco Carpes, considerado o melhor assessor da plataforma, também esteve nas páginas da revista ao longo de 2022.
Pelo lado das assessorias, a One Investimentos, fundada em Minas Gerais, mudou sua sede em São Paulo para um escritório três vezes maior na Faria Lima. Por outro lado, o Safra Invest passou a contar em sua rede com o Really Investimentos, em Santa Catarina. Por fim, a TC seguiu forte no mercado com a compra da gestora Pandhora Investimentos.
Setembro: Por Elas põe mulheres no protagonismo (capa da edição 50)
Realizado em pleno coração financeiro de São Paulo, o Por Elas reuniu no final de setembro lideranças femininas do setor para debater a presença das mulheres e os seus dilemas dentro deste mercado. O evento foi idealizado pela jornalista Juliana Caveiro e promovido pela CRC!News.
No mesmo mês, a Monte Bravo anunciou a compra da Zahl Investimentos, chegando a R$30 bilhões em ativos sob custódia. Setembro também ficou marcado por iniciativas educacionais. A XP lançou bolsas para o MBA em assessoria de investimentos, e a EQI criou vagas gratuitas para seu programa “Imersão do Zero ao Mercado Financeiro”.
Outubro: A volta da dança das cadeiras (capa da edição 55)
Depois de um período de aparente tranquilidade, o mercado voltou a se agitar em outubro com uma série de movimentos. A Ethimos Investimentos e a Voga trocaram a XP pelo BTG, mas a XP não demorou a responder. Primeiro, trouxe a Matriz Capital, do Safra Invest, e logo na sequência anunciou a chegada da Krone Capital, ex-BTG.
A ofensiva da XP mirou até mesmo as instituições mais tradicionais do mercado com o lançamento da campanha “Eu não banco”, gerando rusgas com Itaú e Febraban. Por fim, o AndBank, banco europeu especializado nos segmentos private e wealth, iniciou parcerias com novos escritórios no Brasil e contou seus planos com exclusividade à CRC!News.
Novembro: Summit Leads coloca comunicação em debate (capa da edição 60)
Com onze escritórios de investimentos entre os apoiadores, sendo quatro vinculados à XP, quatro plugados ao BTG, um ligado à Modal Premium, um relacionado à Guide e outro representando o Safra Invest, o Summit Leads abriu novembro promovendo um amplo debate sobre a área de comunicação dentro do mercado financeiro. O evento foi idealizado por Bruno Meirelles, editor da CRC!News, em parceria com a VendEver.
No final do mês, a Câmara aprovou o chamado “Marcos das Criptos”, que estabelece as responsabilidades para os intermediários em negociações de ativos digitais. O texto já havia passado pelo Senado em abril, mas viu a retirada de pontos importantes pelos deputados, como a questão da segregação patrimonial. O projeto agora vai para sanção presidencial.
Texto publicado na edição 64 da revista CRC!News, acesse e leia os principais destaques do setor.
