Nesta última quarta-feira (20), nosso programa recebeu o Business Matchmaker da VendEver, Walas Lopes para falar sobre como construir do R$ 0 ao R$ 1 bilhão de carteira própria.
Em transmissão pelo Instagram da CRC!News (@crc.news), Walas compartilhou as principais dicas para alcançar, primeiramente, os sete dígitos. Entre elas, ele destacou o planejamento e o conhecimento, funcionamento e a organização do setor.
“Primeiro você precisa mapear o seu trabalho e saber o que tem que fazer antes. Você tem que lembrar que você está sendo o empreendedor da sua carreira”, analisou.
Na conversa, foi pontuado também as dificuldades que um assessor de investimentos se depara no momento inicial da carreira e porque ele encontra resistência na hora da prospecção de clientes.
Para o matchmaker, “você precisa já ter falado com as pessoas sobre investimentos para que você se apresente como um assessor e se torne uma referência no assunto para aquela pessoa”.
Para Walas, a construção de uma autoridade se alicerça em um quadripé: imagem, referência, capacitação e resultado.
Quando perguntado por um telespectador sobre a entrada de novos escritórios no mercado, Walas avaliou que ainda é possível esse crescimento e que, na VendEver, eles conectam corretoras aos novos ingressantes, mas que acredita que, em 5 ou 10 anos, essa demanda não vai existir porque o número de assessores de investimentos crescerá e será necessário reformular as estruturas.
Ao final, o convidado trouxe a dica de como saltar do milhão ao bilhão e destacou a habilidade em saber delegar carteiras para não perder a qualidade de atendimento e alçar voos ainda mais altos.
Na próxima live
A próxima live acontece hoje, quarta-feira (27), ao meio dia, Vívian Costa Marques, advogada e especialista em Investimentos (CEA-ANBIMA), será a convidada do CRC!News Talks, no perfil do veículo no Instagram. O assunto será sobre os limites do agente autônomo de investimentos no que diz respeito a sua liberdade e conflito de interesses.
