Muitas vezes, o assessor de investimentos se depara em seu dia a dia com ativos que são uma verdadeira dor de cabeça para o cliente, como precatórios e imóveis encalhados ou com problemas na justiça. No entanto, a necessidade de conhecimento especializado e o tempo demandando o impedem de oferecer uma solução e ganhar pontos com o investidor. Pensando em oferecer uma alternativa para essas situações, a Jive Investiments criou a plataforma Origina Jive. Por meio do programa, os assessores podem enviar ativos ilíquidos para análise e, caso aprovados, eles são adquiridos pela gestora e passam a integrar um de seus fundos voltados a investimentos alternativos.
Segundo Guilherme Ferreira, sócio da Jive Investments, a iniciativa gera ganhos para todas as partes. O cliente passa a ter liquidez e obtém a solução para um problema antes insolúvel. O assessor recebe prestígio, comissão e ainda pode ver o cliente aplicar o capital liberado em outros investimentos. E a Jive passa a contar com a força de captação de uma rede de 10 mil agentes autônomos para trazer novos ativos para compor seus fundos.
“Queremos mudar a forma com que o assessor de investimentos se relaciona com os gestores. Em vez de apenas oferecer produtos, nossa ideia é focar na solução para um problema que os escritórios não conseguem lidar no mercado de crédito caso o ativo fuja do convencional”, explica em entrevista à CRC!News.
Na prática, a nova plataforma chega para complementar a cartela das assessorias. Para Diego Pessoa, sócio e líder do programa Origina Jive, a opção por estreitar esse canal está no forte elo que os agentes estabelecem com seus clientes. “Acompanhamento de perto a transformação que o mercado sofreu nos últimos anos. O assessor de hoje não busca apenas a gestão patrimonial, mas quer se tornar uma casa de soluções financeiras. Temos uma experiência de 12 anos em resolver situações ilíquidas, e vimos espaço para transformar isso em uma oportunidade para o assessor”, completa.
Para viabilizar o programa, a Jive construiu uma plataforma denominada Invest Hub, por meio da qual os escritórios entram em uma área logada e enviam as oportunidades de acordo com a classe do ativo. Elas passam por um primeiro filtro para ver se atendem aos critérios básicos de interesse da gestora e, após esta etapa, os aprovados são encaminhados para a análise mais criteriosa de um time de especialistas.
“Por se tratarem de ativos complexos, um dos critérios básicos é que precisa ter um valor mínimo de R$30 milhões. Além disso, é importante que tragam também algum tipo de garantia. Recebemos R$62 bilhões em oportunidades. Destas, R$12 bi passaram por nosso time de análise e viraram R$230 milhões em negócios até o momento”, resume Pessoa.
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Campanha para assessores
Para estimular a participação das assessorias no programa Origina, a Jive está lançando uma campanha que irá premiar os três assessores e escritórios que melhor performarem com a plataforma. A gestora criou um sistema de rankeamento que confere pontos cumulativos a todos os ativos encaminhados conforme eles passam por cada etapa, desde a filtragem inicial até a concretização do negócio, além de considerar os montantes envolvidos.
“Essa campanha visa potencializar a originação. Cada um dos três melhores assessores ganhará uma viagem com acompanhante em local a ser definido, e os escritórios que eles integram também vão receber um jantar patrocinado para 10 clientes”, completa Pessoa.
Texto publicado na edição 51 da revista CRC!News, acesse e leia todos os destaques do mercado de assessoria de investimentos.
