Sócio da mineira Rocha Investimentos desde 2017, o assessor Rafael Oliveira expõe que o agente autônomo de investimento precisa, além da capacidade técnica e conhecimento apurado, ter habilidades comerciais para que as operações e estratégias sejam repassadas com clareza e de forma objetiva aos clientes e assessores.
Assim como a Rocha, o escritório que adota o serviço de mesa de operações, busca otimizar a experiência e os resultados dos seus clientes. “É um compromisso com os assessorados proporcionar uma mesa de operações com profissionais qualificados, contendo amplo conhecimento de mercado e certificações a nível CGA, CFA, CGE e CFO”, informa Oliveira.
Para atuar na mesa, o profissional precisa ter capacidade de interpretação das operações recomendadas por um analista de mercado. Rafael explica como funciona o trabalho da mesa. “Na etapa de analisar a viabilidade para o investidor, o profissional da mesa precisa ampliar a visão da estrutura do investimento e expandir para a carteira do investidor, entendendo se aquela posição recomendada faz sentido com as outras operações em andamento ou mesmo com recomendações já feitas. Neste momento, é de suma importância conhecer bem o investidor no seu perfil de risco, as suas expectativas de ganho e seu conhecimento de mercado”.
O próximo passo é a síntese de comunicação. Entrar em contato com o investidor, sintetizar a recomendação feita pelos analistas, explicitar a estratégia dentro da carteira de investimentos e racionalizar as expectativas da movimentação. “É importante deixar claro os custos e a motivação de tal operação. Neste momento, o perfil dinâmico e o conhecimento de mercado são ferramentas cruciais’, explica o gestor.
Após toda a explanação e com o investidor tendo compreendido a operação e se interessado em fazer, o profissional da mesa recebe a autorização para executar o investimento. “O conhecimento operacional sobre o preço dos papéis, como realizar a compra/venda do ativo, como formatar a ordem para o investidor, a destreza com o sistema de trade, entre outros fatores, são fundamentais para o fechamento da operação”, esclarece.
Rafael Oliveira: “Profissional precisa repassar com clareza as operações aos clientes”
