Na terceira live da série dedicada ao aquecimento da Jornada do Assessor de Sucesso, que foi ao ar nessa quarta-feira (13), a especialista em investimentos e fundadora do Mercado in Foco, Roberta Santoro recebeu Samyr Castro, CEO do BankRio e sócio conselheiro da InvestSmart, maior associado da XP em número de pessoas. O escritório registrou na última semana R$ 11 bilhões sob custódia.
Samyr relembrou o momento em que decidiu deixar seu emprego no banco para se aventurar no universo dos investimentos. “Eu fui considerado um pouco maluco e inconsequente, porque eu tinha acabado de voltar de uma viagem de premiação do banco em Nova Iorque e Cancun. Eu tinha ficado em primeiro lugar no Brasil. E tomei essa decisão de sair, mas tem muito a ver com o propósito dessa profissão. Eu acho que as pessoas pensam muito no curto prazo e naquela hora estava focado em tomar uma decisão de longo prazo”, relembrou.
A conversa que teve como tema os critérios que devem ser pensados pelo profissional na escolha de um escritório foi repleta de conselhos das duas partes. Roberta enfatizou a importância de haver um fit cultural entre o assessor e o escritório. “É importante analisar valores éticos e morais daquele ambiente, as pessoas, o posicionamento daquele lugar, a linguagem que se utiliza, missão, visão propósito, é isso que se perpetua”, concluiu Roberta. Samyr ressaltou a importância de saber como funciona o escritório e justificou falando da dificuldade da migração de escritórios, o assessor classifica como traumático.
“Se eu pudesse dar um conselho seria o seguinte: peça para ficar uma semana em cada escritório que você gostou, porque em três, quatro dias você vai saber se aquilo tem a ver com o seu perfil. Não tome uma decisão somente pelo financeiro, ou pela conversa. Tente conhecer um pouco do espírito do local”, destacou Castro.
Outro alerta feito durante o bate papo foi em relação aos contratos e a importância de saber seu conteúdo. “Essas amarras contratuais têm sido grandes pegadinhas, porque a pessoa vem atraída pelo dinheiro, quer saber quanto vai ganhar na frente e não pensa no longo prazo”, ressalta Roberta, que lembra que a taxa de turnover da categoria nos dias de hoje é de 30%. “Pegar seu contrato e levar para um advogado ver, eu acho que faz todo o sentido” completou Samyr.
O aquecimento da Jornada do Assessor de Sucesso vai até a quinta-feira, 14 de abril, no perfil de Roberta Santoro (@robertasantoromercado) no Instagram. O evento oficial acontece nos dias 27 e 28 de junho e a inscrição pode ser feita no site do Mercado in Foco.
