Juliana Caveiro recebeu nesta quarta-feira (15), a assessora de investimentos Jessyca Rodrigues, da SVN Investimentos, que falou sobre sua entrada no mercado financeiro e os processos pelos quais passou para encontrar um escritório com os mesmos princípios que norteiam sua carreira.
Vinda do mundo bancário, Jessyca trabalhou em instituições como HSBC e Bradesco e conta que nesse ambiente o que mais chamava sua atenção não era operar crédito, mas mostrar que havia um jeito diferente de trabalhar com dinheiro. Para entender como era a carreira de um banker, Jessyca foi ao exterior para ver de perto se a dinâmica era a mesma de filmes como “O Lobo de Wall Street”, com rotina corrida e telefonemas a todo o tempo.
De volta ao Brasil, Jessyca entendeu que poderia cumprir seu propósito como assessora de investimentos, ajudando gerações de uma mesma família a lidar melhor com sua vida financeira. Para tirar a certificação da Ancord (Associação Nacional das Corretoras de Valores), ela buscou um curso de capacitação e aproveitou também a proximidade da prova com os requisitos do CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) para obter um segundo certificado.
Com as qualificações em mãos, era hora de optar por um rumo. A internacionalista conta que suas decisões foram baseadas, primeiramente, na cultura do escritório. Jessyca recebeu convites de outras empresas, mas os valores da SVN eram os mais alinhados com suas perspectivas de carreira. Pensando também na tecnologia, Jessyca voltou os olhos para a XP.
Segundo a assessora, sua rotina começa todos os dias com um momento de leitura e estudo. Ela classifica essa como uma tarefa fundamental para os assessores, que devem estar antenados no que está acontecendo. Além disso, Jessyca sempre acompanha as notícias e considera a prática muito importante para um assessor, que deve estar atento às mudanças no cenário. “Todo dia é dia de ser assessor”, relata…
Jessyca falou ainda sobre os diferentes perfis de bancos e assessorias. Nos bancos, conta, os clientes costumam fazer maior uso das ferramentas de autoatendimento. Já na assessoria a relação é mais pessoal. “Uma pergunta bem frequente sobre perfil é que todos acham que corretora só opera risco. Mas o perfil de uma corretora é o mesmo do cliente”, conta Jessyca, que faz questão de ressaltar que os assessores não tomam decisões pelos clientes.
A CRC!News Talks acontece todas às quartas-feiras ao meio dia, com apresentação de Juliana Caveiro. A transmissão é feita pelo perfil da revista no Instagram (@crc.news). Assista ao vídeo na íntegra clicando aqui.
