No final de novembro, o Rio de Janeiro recebeu o eventoTop Advisor Day, realizado pelo Mercado In Foco com a parceira da VendEver. Nele, diversos profissionais tiveram acesso aos mais renomados nomes do mercado de wealth para um dia de imersão nas boas práticas desse setor. Dentre esses nomes, Felipe Souto, CEO e fundador da Bloxs Investimentos, esteve presente para falar em um painel exclusivo sobre os investimentos alternativos e o impacto que eles podem causar na carteira dos clientes milionários. O especialista conversou exclusivamente com a equipe da CRC!News sobre o tema.
Qual a importância de eventos especializados neste público wealth?
Acho fantástica a oportunidade de falar sobre vários temas e ver como a profissão do assessor de investimentos está evoluindo cada vez mais. Estamos rumo à sofisticação, a novas e melhores práticas para atender cada vez mais níveis de clientes mais exigentes.
Qual a lição que você leva para casa de um evento como esse?
O amadurecimento do mercado de capitais como um todo, dentro do conceito da assessoria. Se aquele assessor de investimento se mantiver no beabá, no feijão com arroz, ele certamente pode não estar entre nós em um futuro muito próximo. Então ele precisa evoluir e esse tipo de evento é uma excelente oportunidade.
Quais os desafios para abordar o cliente Wealth na hora de investir em produtos alternativos?
Na verdade, o cliente Wealth espera por isso. Ele gosta de falar muito mais de negócios, ou seja, oportunidades, alternativas de investimento em imóvel africano, de investimento em usinas de energia, de investimento em algum tipo de startup que tenha uma solução interessante, como uma solução de cannabis medicinal, por exemplo. Ele não quer um assessor que vai falar somente de CDB, LCI, fundo. Isso é mais do mesmo e todo mundo tem acesso.
Como que os investimentos alternativos acabam completando a carteira do cliente Wealth?
Quando se fala de investimentos alternativos temos algumas características básicas. A primeira é a rentabilidade. Estamos buscando mais rentabilidade. No entanto, não só esse ponto é importante. Temos também no alternativo a questão da não relação com os mercados tradicionais. Vamos pegar um exemplo: a guerra na Ucrânia, derrubou os mercados. Quando tem nomeação de ministros, ele oscila também. Essa volatilidade natural dos mercados líquidos não afeta os alternativos. A floresta que está plantada e parada lá no Mato Grosso ou no Pará, é muito menos suscetível a esse tipo de evento. O cliente wealth está muito mais preocupado com a perpetuação e a manutenção do patrimônio. E tem um terceiro fator que é exatamente a questão de você não ter a correlação. Com isso, chega-se a uma carteira de investimentos equilibrada que consegue de fato passar por todas essas sazonalidades.
Texto publicado na edição 64 da revista CRC!News, acesse e leia os principais destaques do setor.
