Referência em atendimento ao cliente no primeiro trimestre de 2021, de acordo com a XP, a Aplix Investimentos, por meio do sócio e assessor Gustavo Cerqueira, revela que o escritório pensa, primeiramente, na identificação dos AAIs com os valores e missão da casa.
“Com o alinhamento, procuramos entender se o profissional possui facilidade de relacionamento. Também procuramos saber se o assessor já possui alguma carteira de clientes e se tem a garra necessária para expandir seus conhecimentos”, destaca Cerqueira.
Sem ter predileções por cursos ou áreas específicas, a Aplix entende que a profissão de agente autônomo oportuniza experiência às pessoas de diferentes nichos do mercado financeiro. Dentro do grupo de assessores, 50% possuem a certificação CEA e apenas 20% a CFP®️.
Para a Aplix, identificação do AAI com o escritório é determinante
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