O Itaú anunciou na manhã desta sexta-feira, por meio de fato relevante ao mercado, a aquisição de 35% da corretora Avenue. De acordo com a instituição, a ideia é nos próximos dois anos ampliar a participação chegando a 50,1%.
No comunicado, o Itaú informa que, após as aprovações regulatórias, a primeira parte das transações referentes aos 35% do capital social total e votante da Avenue ocorrerá por meio de um aporte de capital de R$160 milhões e da aquisição secundária de ações, que juntos totalizam aproximadamente R$ 493 milhões.
De acordo com o Itaú, após 2 anos da data de fechamento desta primeira etapa, a instituição adquirirá participação adicional de 15,1%, por um valor a ser determinado a partir de um múltiplo de receita ajustada pré-definido, atingindo o controle com 50,1% do capital total e votante.
Após 5 anos da data de fechamento da primeira etapa, o Itaú Unibanco poderá exercer uma opção de compra para adquirir a participação remanescente detida pelos atuais acionistas da Avenue.
A Avenue detém uma corretora digital de valores mobiliários norte-americana, constituída há 4 anos para democratizar o acesso de investidores brasileiros ao mercado internacional, e conta atualmente com mais de 229 mil clientes ativos, 492 mil contas habilitadas e, aproximadamente, R$ 6,4 bilhões sob custódia.
Por meio de nota, a corretora destacou que a incorporação poderá trazer “imensos benefícios” para os clientes que já estão plugados à plataforma.
“A Avenue seguirá com sua marca e com seu grupo de executivos trabalhando de forma independente, mas poderá contar com a expertise financeira adquirida durante décadas pelo Itaú, além de um suporte financeiro que nos dará ainda mais tranquilidade para expandirmos a oferta de produtos e serviços financeiros de qualidade no exterior”, diz a corretora em trecho da nota.
“Toda a negociação deste investimento foi pautada pelo absoluto alinhamento de valores entre as companhias, que envolve centralidade no cliente, inovação e compromisso com uma ética absolutamente inegociável”, conclui a plataforma.
