Três assessores de escritórios vinculados à XP no Recife estão deixando a plataforma para iniciar uma nova operação em São Paulo vinculada ao Safra Invest. Com o nome de Tríade Capital, a assessoria reunirá como sócios o economista André Morais, o CFP André Lucas, e Tiago Cavalcante, com 15 anos de experiência em banco na área PJ.
O movimento soma-se a outros semelhantes, como a criação da Gradus Investimentos, noticiada com exclusividade pela CRC!News essa semana, e reflete a forte estratégia de expansão do Safra dentro do mercado de assessorias. Segundo Morais, pesou na opção pelo banco os momentos distintos vividos pelas plataformas. “Estávamos em um escritório da XP que foi incorporado por outro maior. Isso deixou claro o quanto o assessor está vulnerável neste mercado”, revela em entrevista à CRC!News.
Para o sócio-fundador, as promessas de partnership feitas ao assessor dentro da XP acabam não se concretizando e geram frustração, pois os escritórios cresceram demais e estão adquirindo os menores, dando pouca margem para o profissional ascender dentro das estruturas.
“Já o Safra Invest encontra-se em um outro momento, de expansão e criação de novas operações. Ao abrir um escritório com eles, somos praticamente uma agência, só que digital. No site, temos acesso a todos os produtos que o cliente do Safra tem, incluindo financiamentos e cartão de crédito. Além disso, a plataforma está melhorando muito a cada dia. XP ainda está na vanguarda, mas os outros não estão mais tão atrás”, resume.
Primeiros passos
No momento, a Tríade Capital encontra-se em fase final de credenciamento junto à Ancord e ao Safra e os sócios nas etapas finais de se desvincularem das antigas casas. Enquanto isso, Cavalcante, um dos sócios que está mais adiantado no processo, já encontra-se em São Paulo para iniciar a operação no escritório localizado no Jardim Anália Franco.
Somos pessoas com pensamento em comum, de oferecer serviços de qualidade para o cliente e dar uma atenção especial para os próprios assessores. Eles precisam se sentir em casa, serem bem tratados, ouvidos, respeitados. Na Tríade Capital estamos realizando um sonho. Nosso objetivo é fazer um trabalho com mais liberdade para colocar nosso DNA e fazer o q acreditamos ser melhor para o cliente”, encerra Morais.
