O Mercado Wealth foi o tema tratado, nessa terça-feira (18), em mais uma live da Maratona do Assessor de Investimento de Sucesso. Roberta Santoro convidou Vanessa Sampaio Diniz, consultora CVM e mentora de investimentos, para dar dicas de como entrar nesse segmento.
A ex-gerente geral do banco, Vanessa, começou a conversa contando que estudou sua saída quando percebeu que onde trabalhava já não fazia mais sentido para ela, e que seu propósito de vida era maior. Foi a partir daí que sua carreira como agente autônoma e especialização em private service começou.
Para os que ainda não estão familiarizados com esse segmento, a mentora explica que é um setor voltado para atender clientes que tenham mais de um milhão de dólares em ativos, oferecendo então um atendimento personalizado. Mas ela alerta os cuidados que se deve ter ao abordar esse público: “não adianta chegar já mostrando muito interesse nele, ele já sabe disso. Se mostre interessante e interessado em construir um relacionamento de confiança”.
Como dica principal, Vanessa falou para os telespectadores encararem suas carreiras como um investimento, e isso inclui “frequentar onde eles (seus possíveis clientes frequentam”. Ela ainda completou “una vontade, genuinidade e não seja mais um”.
Além disso, a convidada revelou que esse mercado ainda carece de assessores e que há um estudo que projeta um crescimento cada vez maior de clientes private “se você ainda não tem um setor ou quer focar em algum no seu escritório, esse é um em ascensão”, alertou.
O bate-papo girou em torno também das habilidades comunicativas verbais e não verbais que um assessor precisa para saber cativar seu cliente, uma delas o dress code para ajudar na criação da sua autoridade. “Saiba se encaixar no ambiente que quer atuar, se vista da forma que aquele ambiente pede; entenda o que o seu público quer e precisa” aconselha Roberta.
A maratona segue até o final do mês com o encerramento com uma super live no dia 27 de janeiro, reunindo os principais ensinamentos. Siga o Instagram @robertasantoromercado para mais informações.
