Você provavelmente já ouvir falar sobre os serviços de planejamento financeiro, muito comum em empresas de planejamento patrimonial, family offices, consultorias e até mesmo gestoras de ativos;
No Brasil, o serviço de planejamento financeiro se encontra em uma tendência de crescimento, com demandas específicas envolvendo: gestão financeira, gestão de risco, gestão de ativos, planejamento de aposentadoria, planejamento tributário e planejamento sucessório.
Em verdade, estes são os seis componentes que abrangem o serviço, conforme também informado pela Instituição norte-americana Financial Planning Standards Board (“FPSB”), responsável pelo uso da marca Certified Financial Planner (“CFP® ”).
