No terceiro painel do dia, o Top Advisor Day levou para o palco Edrey Pierre, COO da Neela, que falou um pouco sobre os Wealth Services utilizados para aproximar seus clientes e oferecer um serviço sob medida.
Entre os principais serviços integrados oferecidos estão planejamento sucessório, consultoria financeira e compliance fiscal. No entanto, Edrey ressalta que o trabalho do planejador deve ir além e envolver uma conversa profunda para auxiliar no gerenciamento do patrimônio familiar como um todo, incluindo os interesses da família.
Pierre definiu para os presentes o conceito de riqueza e sua perpetuação. Na visão dele, a missão deve ser a busca de realização pessoal para cada membro da família, o que ajuda a preservar o patrimônio no longo prazo. “Não cresci sabendo isso. Então é importante entender o que é para aplicar”, relatou.
Para analisar o patrimônio e entregar uma visão integrada do serviço, os quatro capitais da família devem ser levados em consideração, são eles: capital humano, intelectual, financeiro e social. “O maior patrimônio do cliente é a educação dos seus filhos. Então por que não podemos ajudar a pensar o formato dessa educação se isso vai impactar no patrimônio da família lá na frente?”, refletiu.
Ele finalizou a apresentação reforçando a importância de estudar para aprender a analisar o todo e, assim, ter uma visão mais integrada para agregar valor ao trabalho. Na análise dele, o mercado está cheio, mas com poucas pessoas estudando a fundo as soluções. “O que você pode fazer além do que está todo mundo entregando? Entregar mais”.
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